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頁巖氣革命波及全球 中國能源結構面臨戰略調整
第二輪招標有望下月開啟或成天然氣改革試金石一場頁巖氣革命正以美國為中心波及全球，從歐洲到南美、亞洲，從發達國傢到新興市場，都漸漸卷入其中，體驗到這場“革命”的力量與沖擊。中國作為頁巖氣儲量最大的國傢，則更深切感受到其中的機遇與挑戰。目前，頁巖氣第二輪公開招標準備工作已經就緒，9月初有望正式啟動。中國頁巖氣勘探與開發力度究竟如何？煤炭行業如何應對或將到來的需求萎縮？一場涉及全局的能源調整已是蓄勢待發。⊙記者 阮曉琴 於祥明 ○編輯 梁偉他石之山受益頁巖氣革命美能源更趨優化頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變為出口國。2009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國8月3日，美國能源部稱美國將陸續淘汰大量燃煤機組，未來4年將停止使用2700萬千瓦燃煤電廠。頁巖氣革命使美國堅定瞭大幅淘汰落後煤電機組的決心。據卓創資訊數據，8月6日，美國紐交所天然氣9月期貨合約價為2.91美元/百萬英熱。此前的4月份，這一價格最低到瞭1.9美元/ 百萬英熱，較這一輪最高價格2008年7月創下的13.21美元下降86%。天然氣應用最廣泛的領域之一電力價格隨之跳水，美國能源信息署數據顯示，今年4月，美國天然氣電廠電價為2.85美元/千立方英尺，較此前最高的2008年6月12.41美元的價格下降77%。8月6日，日本到岸LNG（液化天然氣）9月合約價（與原油價格掛鉤定價）13.23美元/百萬英熱。美國天然氣價格是其二折。美國是一個常規天然氣缺乏的國傢，其天然氣價格能夠創下新低，最主要的是美國歷時百年的非常規油氣資源頁巖氣開發，最近十餘年突然掀起“靜悄悄的革命”。1997 年，Mitchell 能源公司在Barnett 盆地頁巖帶作業中首次使用水力壓裂技術，由此拉開美國頁巖氣革命的序幕。2003 年，水平井技術的應用使美國頁巖氣的開發進入新的歷史階段。統計顯示，2005年美國頁巖氣產量僅196億立方米，隨後6年則呈爆發式增長。2006年為283億立方米，2010年為1387億立方米，2011年為1720億立方米，年均增長高達43.1%。今年，由於頁巖氣價格低迷，開發商積極性受到影響，投資轉向頁巖油。業內人士分析，隨著頁巖氣價格回升，美國頁巖氣未來仍然會蓬勃發展。頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變為一個天然氣出口國。2009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國。天然氣主要用於天然氣發電、天然氣化工、城市燃料和天然氣汽車等領域。頁巖氣發展為美國帶來能源安全的同時，帶來瞭美國制造業復興，刺激瞭美國國內經濟的發展，使美國率先走出金融危機。美國頁巖氣產量爆發式增長帶來價格驟降後，對美國影響最大的是煤電行業。2011-2015 年美國新規劃的電廠中，以煤炭為燃料的占比分別為19.03%、18.31%、2.42%、6.28%和0.49%，而天然氣為燃料的電廠在2011-2015年的規劃中平均占比為54%。廉價而充足的天然氣以及電力，使美國天然氣化工經濟性優勢顯現。北美化學工業煥發勃勃生機，美國制造業呈復興之勢。有復興必有失落，被替代的能源和相關產業則迅速衰退。風電、核電和煤炭發電項目推遲。煤炭成為銷售困難的能源。今年上半年，美國煤炭出口大量增加。美國頁巖氣“靜悄悄” 開發成功後，全球已有三十多個國傢展開頁巖氣的勘探開發工作，但是北美以外國傢的頁巖氣開發總體上仍處於初級階段。加拿大是繼美國之後第二個實現頁巖氣商業化開采的國傢，2009年的產量已達到72億立方米。不過，傑瑞股份(002353,股吧)人士告訴記者，加拿大現有油氣管網設備多將美國做為消費地，美國頁巖氣產量暴增使其進口天然氣需求下降，加拿大頁巖氣銷售不暢，進而影響瞭開發增速。國土資源部油氣資源中心室主任、研究員潘繼平認為，由於不同國傢和地區地質特點、資源潛力、技術狀況以及市場條件都存在不確定性或者不成熟，全球除北美以外的其他地區頁巖氣開發整體上仍處於起步階段，以至於產業化還需要很長時間。一個可以比照的概念是，尋找一個大油田要花費數年時間，而對於一個已發現的油田，從探明儲量到形成生產規模一般也要花費7-10年時間。全球頁巖氣產業化進程需要時間積累，這使美國頁巖氣革命對全球的影響，除瞭在美國顯示出革命性意義外，於全球其他地區隻顯現慢性滲透作用。北美、亞洲、歐洲三地天然氣價格相差巨大，國際原油價格在美國天然氣價格不斷創新低後，仍然在今年3月份創出2008年底以來的每桶超出100美元的新高，都是例證。初墾之地當前以勘探為主產業化尚需時日2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規模開發難以啟動；頁巖氣扶持政策正在制訂當中中石化石油勘探開發研究院咨詢委副主任張抗接受上海證券報采訪時認為，中國頁巖氣產業化尚需時日。這是由我國頁巖氣勘探狀況、開發政策、開采技術等多種因素決定的。據瞭解，2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規模開發難以啟動。目前，第一次和第二次頁巖氣探礦權招標的相關區塊進入鉆井階段。而根據探礦權合同，首批中標的中石化和河南煤層氣公司將於2014年7月份完成兩個區塊4237平方公裡的勘探任務，同時中石油6567平方公裡的頁巖氣試驗區塊初期勘探也將結束。從美國經驗來看，其頁巖氣大發展離不開政府政策的大力支持。1978年，美國聯邦政府出臺瞭《能源意外獲利法》，對頁巖氣開發實施長達15年的優惠政策，各州政府都實施瞭相應的五項稅收優惠，甚至有些州對頁巖氣的開發不征生產稅。我國頁巖氣扶持政策正在制訂當中。不過，短期內明確這些政策的可能性不大。中國頁巖氣政策研究室主任李良正在參與制訂該項政策。據他透露，頁巖氣的扶持政策比照煤層氣，有些方面有所放寬。此外，頁巖氣資源分佈中，有66%的頁巖氣區塊在中石油、中石化油氣礦業權區域內。這些需要國土資源部與中石油、中石化和地方政策協調。頁巖氣大規模的開采還需要建設管網系統，集氣站、加壓站、清管站等地面工程設施，外運還需要管道建設、公路鐵路等設施。這些需要在開采的商業價值明確之後才能開始建設。中石油規劃院管道所副所長楊建紅認為，頁巖氣發展應該是“十三五”的事。我國頁巖氣開采技術還處於探索階段。盡管頁巖氣技術概念非常明確，但是具體工藝中有很多專有技術需要經驗積累。此外，頁巖氣亟需突破體制和政策，政策的後續支持力度仍有待觀察。即便上述各項內容都能落實，頁巖氣能否發展壯大也存不確定性。一個可以比較的案例是煤層氣的開發。2006年，中國煤層氣借優惠政策東風開始商業化之路。2011年，中國煤層氣產量106億立方米，遠未完成“十一五”目標。其中，地面開采21億立方米，沒有完成50億立方米的計劃量，且煤層氣經營者絕大部分虧損。中聯煤層氣公司相關責任人李良認為，礦權重疊是煤層氣推遲完成任務的重要原因。中國煤炭工業協會梁先生介紹，一些煤層氣抽采出來後，進不瞭管網，隻能就近局部區域使用，這也是中國煤層氣利用率低的原因。中石油目前持有全國80%以上的天然氣管網，壟斷的經營模式，且中石油自身也經營煤層氣，都不利於煤層氣進入現有管網。頁巖氣與煤層氣同屬非常規天然氣，兩者在生產、銷售、商業環境等各方面有諸多類似的地方。煤層氣所遇到的問題，也可能在頁巖氣上出現。破題之時頁巖氣二輪招標望成氣改試金石與第一輪相比，第二輪意義重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革8日，記者從國土資源部權威人士處獲悉，頁巖氣第二輪公開招標準備工作已經就緒，預計9月初正式啟動。另據國土資源部油氣資源戰略研究中心副主任張大偉透露，除原有油氣公司外，各類資本均對此感興趣，目前已經有30餘傢民企參與投標意向調查。據悉，意向報名企業更是已達70多傢，其熱情可見一斑。事實上，自巖頁氣將進行二輪招標的消息傳出後，市場熱度一直未減，而有關其招標的具體時點，也受到市場密切關註。“頁巖氣第二輪招標準備工作早已就緒，原本計劃在8月初進行，但由於安排不開，所以推至9月初。”上述權威人士向記者透露。頁巖氣探礦權首次公開招標是在2010年6月27日，當時邀請瞭中石油、中石化、中海油和延長油礦、中聯煤、河南煤層氣等6傢國有企業，參與競標四個區塊的探礦權。最後，中國石化(600028,股吧)和河南省煤層氣開發利用有限公司各競得一區塊，另兩個區塊流標。國土資源部油氣戰略研究中心研究員潘繼平認為，與第一輪頁巖氣探礦權招標相比，第二輪頁巖氣探礦權招標意義更重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革。一直以來，我國對油氣資源勘探開采實施國有壟斷經營體制。第一輪招標采取邀標制，受邀的是中石油、中石化、中海油和延長油礦這四傢具有油氣勘探開采資質的中央企業，以及中聯煤層氣、河南煤層氣兩傢國有企業。第二輪頁巖氣招標對投標企業隻要求註冊資金3億以上、具有氣體勘查資質，而沒有國有、民營的身份限定，這是油氣資源領域礦業權管理體制改革的一次大膽嘗試，也是引發民資對頁巖氣開發興趣大為提升的重要原因。記者瞭解到，70多傢企業意向報名者中，有國企，也有民企，民企如廣匯能源(600256,股吧)、宏華集團、浙江海越等。此外，名單中不乏非油氣經營企業，如五大電力央企和神華中煤等煤炭央企。據潘繼平透露，頁巖氣有望成為我國天然氣改革的一個試金石或者嘗試。比如，國傢頁巖氣“十二五”規劃已經明確，開采的頁巖氣價格實行市場化定價。而目前傳統天然氣仍然以政府定價為主導（僅在廣東廣西兩地試行最高限價試點），這使中國天然氣價格長期處在低位。頁巖氣作為天然氣改革試金石地位可以窺見一斑。另悉，一系列扶持中國頁巖氣產業發展的財稅優惠和補貼政策正在研究制訂當中。據瞭解，自2009年後，中國頁巖氣勘探開發加速。2011年底，國土資源部批準頁巖氣成為獨立礦種，意味著其勘探開發就不再受油氣專營權的約束。2012年3月，我國第一個頁巖氣發展規劃——頁巖氣“十二五”規劃出臺。規劃提出，到2015年基本完成全國頁巖氣資源潛力調查與評價，探明頁巖氣地質儲量1萬億立方米，可采儲量2000億立方米，年產量65億立方米。天然氣是清潔能源，中國是一個富煤缺油少氣的國傢，常規天然氣儲量較少。相關數據顯示，我國常規天然氣探明剩餘可采儲量3萬億立方米，天然氣人均剩餘可采儲量僅為世界平均水平的7.1%。但據美國能源署初步估算，中國頁巖氣可采資源量世界第一，達到36萬億立方米。而國土資源部去年對外公佈的數據是，中國頁巖氣可采資源量大約25萬億立方米。如果我國頁巖氣盡快形成工業化開采規模，在很大程度上能化解或者局部緩解我國天然氣供應不足，避免對外依存度日益過快增長。同時，這也符合全球經濟低碳環保的要求。影響之廣能源結構生變煤炭或迎最大挑戰頁巖氣一旦形成產能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的。另外，煤化工經濟也將受沖擊受頁巖氣沖擊，美國煤炭股一年來熊態畢露，嚴重跑輸指數。安信證券研究報告顯示，截至今年4月美國煤炭股一年來最差的為Arch Coal，跑輸指數75個點，相對堅挺的AngloAmerica也跑輸31個點。中國富煤缺油少氣。2011年，中國煤炭消費占一次能源比例67%左右，是全球煤炭消費最多的國傢。從美國經驗來看，中國頁巖氣和全球頁巖氣一旦形成產能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的，雖然這需要十年甚至更長的時間。首先，煤炭需求量面臨下降。中國頁巖氣產能釋放後，中國煤炭消費量增幅可能下降，同時，海外頁巖氣對全球煤炭替代作用會顯現。作為煤炭消費大國，中國已經形成瞭煤炭生產、運輸、港口裝卸以及貿易、加工等一系列產業鏈。山西、陜西榆林、內蒙古鄂爾多斯(600295,股吧)等省市已經形成瞭以煤為依托的經濟大省（市）。因此，煤炭產業鏈和煤炭城，就成為對頁巖氣最敏感的區域或產業。中國煤炭運銷協會一人士認為，頁巖氣發展成熟會對現有煤炭行業、煤炭城市形成很大沖擊。不過，目前絕大部分煤企似乎對此並不敏感。中國第二次頁巖氣招標意向報名的70多傢企業中，隻有神華、中煤和廣匯股份等少數煤企參與，倒是五大電力央企和一些地方電企積極報名。其次，對煤價形成打壓。煤炭貿易專傢黃騰很納悶，為什麼今年做煤炭價格預測老是不準。後來，他從美國“頁巖氣革命”中找到瞭答案。“美國大量煤炭出口影響瞭國際煤價。”美國是第二大煤炭生產國，產量約10億噸。美國電廠以氣代煤導致2012 年以來美國煤炭需求加劇下滑，庫存創8年來新高。根據美國能源局預測，2012年電力行業煤耗較2011年將下降1.33億噸，幅度為14.3%。出口成為美國煤炭企業的訴求。2011年，美國煤炭出口量為1.07億短噸，占全球煤炭貿易量的份額約為8.8%。安信證券煤炭分析師楊立宏認為，美國加大煤炭出口，足以引起國際煤價下跌。2011年1月，澳大利亞BJ動力煤價格周指數在為134美元/噸，後一路下跌至上周的接近90美元，跌幅逾30%。另外，煤化工經濟將受沖擊。由於國際原油價格不斷高企，2003年以來，中國企業興起煤化工投資熱，煤制醇醚、電石法PVC、煤制油項目、煤制烯烴和煤制天然氣項目成瞭香餑餑。有煤化工界的人士測算，當國際原油價格高於每桶五六十美元時，煤制油和煤制烯烴項目才會顯現經濟性。如果頁巖氣在全球形成產能後拉低瞭原油價格，煤化工經濟性優勢將失去。此外，天然氣化工同樣擠占煤化工市場，就如美國目前天然氣化工擠掉石油化工一樣。國土資源部油氣戰略研究中心研究員潘繼平認為，中國能源結構與美國不同，煤炭所占地位更加舉足輕重。從戰略意義上，頁巖氣在中國開發程度如何，不僅僅單純是一個經濟性比對的問題，更是國傢能源戰略、低碳戰略和產業安全的問題。頁巖氣開發所涉部分企業細分子行業 企業 基本情況開采設備和管網 傑瑞股份 壓裂設備神開股份(002278,股吧)隨鉆測斜儀安東油田 油田服務開發商 青島金王(002094,股吧)控股股東 在美國俄克拉荷馬州等地擁有多塊油氣田資產海默科技(300084,股吧)正與美國Carrizo 洽談Niobrara 頁巖油開發區塊部分權益出讓事宜，尚未達成意向性協議。華菱鋼鐵(000932,股吧)控股股東 與湘煤集團、發展集團共同出資成立瞭華晟能源，華菱集團持股比例為87%，主營業務為發展頁巖氣產業。尚未拿到區塊。城市管網 深圳燃氣(601139,股吧)、湖北能源(000883,股吧)等 受益管網天然氣擴產頁巖氣招標所涉部分企業頁巖氣招標 企業 區塊第二次招標意向摸底 五大電力央企、神華、中煤、廣匯能源、宏華集團、浙江海越等70多傢企業 20多個區塊第一次招標 中石化耗資5.91億元 渝黔南川區塊，共2197.9平方公裡河南煤層氣耗資2.48億元 渝黔湘秀山區塊，共 2038.87平方公裡
新聞來源http://news.hexun.com/2012-08-09/144540597.html
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